Senior Wealth Planner (gn)
04.06.2024
Bankpower GmbH Niederlassung Hamburg
Hamburg (DE)
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Bankpower GmbH Niederlassung Hamburg
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Aktualität: 04.06.2024
Anzeigeninhalt:
04.06.2024, Bankpower GmbH Niederlassung Hamburg
Hamburg (DE)
Senior Wealth Planner (gn)
Ihre Aufgaben:
- Analyse und Bewertung der finanziellen Situation Ihrer Mandantinnen und Mandanten
- Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation
- Erarbeitung von Strategien zur Vermögenssicherung
- Gewährleistung der Liquidität
- Reduzierung finanzieller Risiken
- Entwicklung umfassender Vermögensstrategien
- Erstellung von generationenübergreifenden Vermögensplänen
- Zusammenarbeit mit dem Mandantenbetreuungsteam sowie externen Beraterinnen und Beratern
Das bringen Sie mit:
- Ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene kaufmännische/steuerliche Ausbildung
- Idealerweise einen Abschluss als Estate Planner (EP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP)
- Erfahrung in der Vermögensplanung bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister
- Kenntnisse steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, Gesellschaften, Stiftungen und laufende Vermögensverwaltung sowie -allokation
- Mehrjährige Berufserfahrung im deutschen und internationalen Recht
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten
- Analytisches Denkvermögen
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