Financial Planner (gn) im Wealth Management
19.06.2024
Personal Direkt Management GmbH
München (DE)
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Financial Planner (gn) im Wealth Management
Personal Direkt Management GmbH
München (DE)
Aktualität: 19.06.2024
Anzeigeninhalt:
19.06.2024, Personal Direkt Management GmbH
München (DE)
Financial Planner (gn) im Wealth Management
Ihre Aufgaben:
- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten für die Kunden im Rahmen einer Finanzplanung.
- Sie schreiben Finanzpläne ab einem liquiden Vermögen von EUR 5,0 Mio. aufwärts.
- In Kooperation mit den Kundenbetreuern beraten Sie die Kunden zu den Themen Steuern, Nachfolge, Vermögensanlagen, Vorsorge und Finanzierung.
- Sie unterstützen die Kundenbetreuer bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten mit dem Family Office zusammen.
Das bringen Sie mit:
- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Banken- oder Finanzwesen absolviert und darüber hinaus die Weiterbildung zum Wealth Planner, Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) abgelegt.
- Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung im Wealth/Financial Planning .
- Sie verfügen über Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung, Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.
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