Senior Kundenbetreuer (gn) Vermögensverwaltung / Family Office
02.11.2024
Bankpower GmbH Niederlassung München
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Senior Kundenbetreuer (gn) Vermögensverwaltung / Family Office
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Aktualität: 02.11.2024
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02.11.2024, Bankpower GmbH Niederlassung München
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Senior Kundenbetreuer (gn) Vermögensverwaltung / Family Office
Aufgaben:
- Betreuung und Akquisition von Zielkunden
- Ganzheitliche und unabhängige Beratung und Betreuung
- Verantwortung für das Portfoliomanagement von Kundendepots und das Reporting im Rahmen von Anlageausschusssitzungen
- Bestandteil des Investmentkomitees und/oder Umsetzung des Investmentprozess
- Aufbau sowie Ausbau und Pflege des Netzwerkes durch Teilnahme an Veranstaltungen, Mitgliedschaften etc.
Qualifikationen:
- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bankausbildung
- Hohe Fachkompetenz und mehrjährige fundierte Berufserfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden
- Belastbares Netzwerk von Kunden und Multiplikatoren sowie ein Kundenbuch ab 10 Millionen aufwärts von Vorteil
- Unternehmerisches Denken und Handeln durch Risiko-, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
- Ausgeprägte Teamfähigkeit, persönliches Engagement und Kommunikationsstärke
- Zielorientierte, eigenverantwortliche und zuverlässiges Arbeitsweise
- Kenntnisse in den MS-Office-Tools Word, Excel und Power Point, sowie AM One und BAP agree 21 wünschenswert
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