Finanzcoach (m/w/d)
27.11.2024
Reiner Skudinski e.Kfm.
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Finanzcoach (m/w/d)
Reiner Skudinski e.Kfm.
Hameln (DE)
Aktualität: 27.11.2024
Anzeigeninhalt:
27.11.2024, Reiner Skudinski e.Kfm.
Hameln (DE)
Finanzcoach (m/w/d)
Aufgaben:
- Durchführung einer umfassenden Finanzanalyse für Kunden und Erstellung maßgeschneiderter Finanzkonzepte
- Beratung von Kunden in verschiedenen Bereichen wie Geldanlage, Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensaufbau
- Identifizierung von Kundenbedürfnissen und -zielen und Entwicklung von langfristigen Kundenbeziehungen
- Präsentation von Finanzlösungen und Produkten der DVAG und Erklärung der damit verbundenen Vorteile
- Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung ihrer finanziellen Pläne und regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategien
- Kontinuierliche Weiterbildung und aktives Halten von Fachkenntnissen über Finanzmärkte, Produkte und rechtliche Rahmenbedingungen
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich (z.B. Bankkaufmann/-frau, Versicherungsfachmann/-frau) oder abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Finanzen oder eines verwandten Bereichs
- Erfahrung in der Finanzberatung und Kenntnisse über verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Hohe Kundenorientierung und Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen
- Proaktive und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Zertifizierungen wie beispielsweise die IHK-Zulassung als Versicherungsvermittler (§ 34d GewO) sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung
Wenn Sie ein engagierter Finanzexperte sind und Freude daran haben, Menschen in finanziellen Angelegenheiten zu beraten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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