Financial Planner (gn) CFP/CFEP
02.11.2024
Personal Direkt Management GmbH
München (DE)
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Aktualität: 02.11.2024
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02.11.2024, Personal Direkt Management GmbH
München (DE)
Financial Planner (gn) CFP/CFEP
Aufgaben:
- Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer EUR 50,0 Mio..
- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
- Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
- Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.
Qualifikationen:
- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
- Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr gutem Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.
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