Anlageberater Bestandskunden (m/w/d)
08.11.2024
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
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Anlageberater Bestandskunden (m/w/d)
Opus One Recruitment GmbH
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Aktualität: 08.11.2024
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08.11.2024, Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Anlageberater Bestandskunden (m/w/d)
Aufgaben:
Als persönlicher Ansprechpartner beraten Sie die Individualkunden eigenständig in allen Fragen zur Geldanlage. In dem Zusammenhang übernehmen Sie einen großen Bestand an Kunden. Sie erarbeiten bedarfsgerechte Anlagestrategien und begleiten den Kunden. Dabei beraten Sie umfassend und ermitteln gemeinsam mit dem Kunden die Anlagestrategie, die am Besten in seine persönliche Lebensplanung passt. Sie bauen bestehende Kundenbeziehungen durch einen hervorragenden Service aus. Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderen auch die Kennzahlenanalyse und Prozessoptimierung.
Qualifikationen:
Ihre Stärken sind neben Eigeninitiative und ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit eine ergebnisorientierte und flexible Denkweise. Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung idealerweise im Bank- oder Finanzdienstleistungsbereich. Ihre Kenntnisse in den Bereich offene und geschlossene Fonds, Aktien, Renten basieren sich auf mehrjähriger Erfahrung in der Beratung gehobener Privatkunden. Ein geübter Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und sehr gute Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab
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