Als persönlicher Ansprechpartner beraten Sie die Individualkunden eigenständig in allen Fragen zur Geldanlage. In dem Zusammenhang übernehmen Sie einen großen Bestand an Kunden. Sie erarbeiten bedarfsgerechte Anlagestrategien und begleiten den Kunden. Dabei beraten Sie umfassend und ermitteln gemeinsam mit dem Kunden die Anlagestrategie, die am Besten in seine persönliche Lebensplanung passt. Sie bauen bestehende Kundenbeziehungen durch einen hervorragenden Service aus. Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderen auch die Kennzahlenanalyse und Prozessoptimierung.