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Peter Pohl Vermögensberater
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Aktualität: 01.08.2024

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01.08.2024, Peter Pohl Vermögensberater
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Administration (m/w/d) für unser Vermögensberaterbüro in Teilzeit
Aufgaben:
- Telefonischer Kontakt mit Kunden und Partnergesellschaften im Bereich Bank, Bausparkasse und Versicherung - Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen. - Unterstützung der Vermögensberater bei der Betreuung der Kunden. - Erstellung von Finanzkonzepten. - Schadensabwicklung. - Gesamte interne Kundenverwaltung.
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