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Administration (m/w/d) für unser Vermögensberaterbüro in Teilzeit
Peter Pohl Vermögensberater
Köln (DE)
Aktualität: 01.08.2024
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01.08.2024, Peter Pohl Vermögensberater
Köln (DE)
Administration (m/w/d) für unser Vermögensberaterbüro in Teilzeit
Aufgaben:
- Telefonischer Kontakt mit Kunden und Partnergesellschaften im Bereich Bank, Bausparkasse und Versicherung
- Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen.
- Unterstützung der Vermögensberater bei der Betreuung der Kunden.
- Erstellung von Finanzkonzepten.
- Schadensabwicklung.
- Gesamte interne Kundenverwaltung.
Qualifikationen:
- Über sehr gute Kommunikationsfähigkeit und strukturierte Arbeitsweise verfügen.
- Idealerweise eine Kaufmännische Ausbildung haben.
- Über sicheren Umgang mit MS Office 365 verfügen.
- Gerne im Team arbeiten.
- Diskretion, Zuverlässigkeit und ein professionelles Auftreten runden Ihr Profil ab.
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