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Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) in der Vermögensverwaltung
Aschert & Bohrmann GmbH
Köln (DE)
Aktualität: 27.06.2024
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27.06.2024, Aschert & Bohrmann GmbH
Köln (DE)
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) in der Vermögensverwaltung
Ihre Aufgaben:
· Identifizieren und Gewinnen von neuen Kunden durch zielgerichtete Akquise-Strategien und effektives Networking. Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
· Durchführung detaillierter Bedarfsanalysen und Beratungsgespräche, um maßgeschneiderte Anlagestrategien zu entwickeln und zu implementieren, die den finanziellen Zielen und Risikopräferenzen der Kunden entsprechen
· Kontinuierliche Beobachtung der Markttrends und Wirtschaftsnachrichten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und Kunden proaktiv zu informieren
· Zusammenarbeit mit Portfolio-Managern und anderen Fachabteilungen, um eine konsistente Strategie und hervorragende Servicequalität zu gewährleisten
· Sicherstellung der Dokumentation aller Transaktionen und Kundeninteraktionen gemäß gesetzlicher Vorgaben und unternehmensinterner Richtlinien
Das bringen Sie mit:
· Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen, speziell im Wertpapiergeschäft
· Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte und Investmentprodukte
· Nachweisliche Erfolge in der Akquise und Betreuung von vermögenden Privat- und/oder institutionellen Kunden
· Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Überzeugungskraft
· Hohe Selbstständigkeit und Zielorientierung
· Bereitschaft, im Home Office zu arbeiten (80% Home Office, 20% Büro)
Haben Sie Interesse in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld tätig zu werden?
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