Vertriebsassistent (m/w/d) im Bereich Vermögensberatung
22.10.2024
simplecon GmbH
Heilbronn, Neckar (DE)
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Vertriebsassistent (m/w/d) im Bereich Vermögensberatung
simplecon GmbH
Heilbronn, Neckar (DE)
Aktualität: 22.10.2024
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22.10.2024, simplecon GmbH
Heilbronn, Neckar (DE)
Vertriebsassistent (m/w/d) im Bereich Vermögensberatung
Aufgaben:
- Sie unterstützen die Ihnen zugeordneten Berater (m/w/d) eigenverantwortlich in der inhaltlichen Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
- Sie erstellen im Nachgang zu den Kundenterminen notwendige Unterlagen zu getroffenen Vereinbarungen
- Sie erkennen im Kundenkontakt Beratungsbedarf und Vertriebsansätze
- Sie übernehmen die aktive Terminierung für die Berater (m/w/d) und bereiten Vertriebsaktionen vor und nach
- Sie überwachen eigenverantwortlich den Rücklauf von Unterlagen
Qualifikationen:
Mit Leidenschaft für Finanzen und Kundenbetreuung
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/Bankkauffrau (m/w/d) sowie über erste Berufserfahrung in der Privatkundenbetreuung und Anwendung von digitalen Medien
- Ausgeprägte Servicementalität, Kunden- und Vertriebsorientierung
- Sie sind ein Teamplayer mit Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit
- Sie zeichnen sich durch hohes Engagement, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit aus
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