Vermögensberater (m/w/d)
04.09.2024
Aschert & Bohrmann GmbH
Düsseldorf (DE)
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Vermögensberater (m/w/d)
Aschert & Bohrmann GmbH
Düsseldorf (DE)
Aktualität: 04.09.2024
Anzeigeninhalt:
04.09.2024, Aschert & Bohrmann GmbH
Düsseldorf (DE)
Vermögensberater (m/w/d)
Aufgaben:
- Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen Fragen rund um Vermögensaufbau, -anlage und -absicherung
- Erstellung individueller Vermögenspläne und -strategien unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse und -ziele
- Analyse von Finanzmärkten und Produkten sowie deren Bewertung und Auswahl
- Durchführung von Kundengesprächen und Präsentation der erarbeiteten Lösungen
- Pflege und Verwaltung der Kundenstammdaten im CRM-System
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie Gewinnung von Neukunden
- Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern zur Sicherstellung einer optimalen Kundenbetreuung
Qualifikationen:
- Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise im Finanz- oder Bankwesen, oder eine vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung in der Vermögensberatung oder im Finanzvertrieb
- Sehr gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office und Finanzsoftware
- Kommunikationsstärke und Beratungskompetenz
- Kundenorientierung und Vertriebsstärke
- Hohe Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
Standorte