Senior Vermögensberater (m/w/d)
24.08.2024
kdw HR GmbH & Co. KG
Lübeck (DE)
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Senior Vermögensberater (m/w/d)
kdw HR GmbH & Co. KG
Lübeck (DE)
Aktualität: 24.08.2024
Anzeigeninhalt:
24.08.2024, kdw HR GmbH & Co. KG
Lübeck (DE)
Senior Vermögensberater (m/w/d)
Aufgaben:
- Ganzheitliche Betreuung eines Kundenbestands vermögender Privatkunden
- Analyse und Strukturierung von Vermögen im Rahmen des Asset Managements
- Beratung in den Bereichen Vermögensberatung und private Finanzierung
- Pflege und Intensivierung langfristiger Kundenbeziehungen
- Proaktive Akquisition von Neukunden
- Regelmäßige Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen zur Repräsentation des Unternehmens
- Zusammenarbeit mit internen Abteilungen zur Sicherstellung einer optimalen Kundenbetreuung
Qualifikationen:
- Umfangreiche Qualifikationen in Vermögensberatung, Finanzplanung oder Finanzierung
- Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung (Aktiv- und Passivgeschäft) wünschenswert
- Kenntnisse in Familien- und Vermögensnachfolgeplanung sowie steuerliches Fachwissen
- Leidenschaft für die Arbeit mit vermögenden Kunden und Interesse am genossenschaftlichen Beratungsansatz
- Ausgeprägte Beziehungsmanagement- und Netzwerkfähigkeiten
- Repräsentatives Auftreten, Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative
- Hohe Eigenmotivation und Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung
- Freude an der Arbeit im Team und an der Weiterentwicklung gemeinsamer Projekte
Standorte