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Individualkundenberater (gn) in der Wertpapier- und Anlageberatung
Über uns:
Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.
Aufgaben:
  • Umfassende Beratung von anspruchsvollen und vermögenden Privatkunden in allen Fragen eines modernen Kreditinstitutes mit dem Fokus auf die Themen Vermögensanlagen und Vermögensaufbau
  • Intensivierung der Geschäftsverbindungen zu den Top - Bestandskunden, sowie Gewinnung neuer vermögender Privatkunden im Anlagegeschäft/Depotgeschäft
  • Analysierung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Unterbreitung von Vorschlägen zum Vermögensaufbau
  • Konsequenter Auf- und Ausbau der Kontakte zu Neu- und Bestandskunden im Geschäftsfeld der vermögenden Privatkunden / Einkommenskunden
  • Erstellung kundenspezifischer und ganzheitlicher Anlagekonzepte
  • Vermögensallokation der bestehenden Vermögenswerte / Assetklassen und ggfs. Überleitung an das Private Banking
  • Unterstützung von Kunden bei Inanspruchnahme von Spezialisten wie z.B. Finanzierungsspezialisten (gn)
  • Umsetzung der Vision des Kreditinstitutes am Markt
  • Repräsentation des Kreditinstitutes innerhalb der Region bei Kundenveranstaltungen
Qualifikationen:
  • Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau (gn) und erste Berufserfahrung als Privatkundenberater*in (gn) mit einer bestehenden BaFin-ID
  • Eine hohe Affinität zu den neuen Medien und Offenheit für neue Wege in der digitalen Kundenansprache
  • Eine begeisterungsfähige Persönlichkeit mit Gespür für Kundenbedürfnisse
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  • Sicheres und überzeugendes Auftreten sowie eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
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Wir bieten:
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Personal Direkt Management GmbH Herr Thomas Frech Kaiser-Friedrich-Promenade 6 61348 Bad Homburg Tel: (06172) 90 25 35 Fax: (06172) 90 25 59 E-Mail: frech@personal-direkt.de (https://mailto:frech@personal-direkt.de) Internet: http://www.personal-direkt.de (http://www.personal-direkt.de/)

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