Finanzplaner (m/w/d)
10.10.2024
Aschert & Bohrmann GmbH
Düsseldorf (DE)
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Finanzplaner (m/w/d)
Aschert & Bohrmann GmbH
Düsseldorf (DE)
Aktualität: 10.10.2024
Anzeigeninhalt:
10.10.2024, Aschert & Bohrmann GmbH
Düsseldorf (DE)
Finanzplaner (m/w/d)
Aufgaben:
- Erstellung individueller Finanzpläne für Privat- und Geschäftskunden zur Optimierung von Vermögen und Erträgen
- Beratung zu verschiedenen Anlageprodukten, Versicherungen, Altersvorsorge und Steueroptimierung
- Analyse der finanziellen Situation der Kunden sowie Entwicklung langfristiger Finanzstrategien
- Durchführung von regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen der Finanzpläne basierend auf Marktveränderungen
- Unterstützung der Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele und Vermögensplanung
- Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern wie Steuerberatern und Versicherungen
- Pflege der Kundenbeziehungen und Erstellung von Berichten zur Finanzplanung
Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung in der Finanzplanung oder im Vermögensmanagement
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Fundierte Kenntnisse in Finanzprodukten, Steuerplanung und Anlageberatung
- Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
- Analytisches Denkvermögen und eine strukturierte Arbeitsweise
- Kundenorientierung und Verantwortungsbewusstsein
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