Finanzcoach (m/w/d)

Du führst Erstgespräche mit Neukunden, übernimmst deren Betreuung und baust eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf. Damit verhilfst Du Deinen Kunden zu einer gesicherten Zukunft und unterstützt sie beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele. Du agierst als Schnittstelle zwischen unseren Partnergesellschaften und unseren Kunden. Als Coach bist du Partner, ein Leben lang. Private Absicherung und Vorsorge werden immer wichtiger - das Angebot ist jedoch komplex und vielfältig. Deshalb holst Du notwendige Unterlagen für die Vermögensplanung ein und übermittelst sie an die relevanten Stellen. Als Finanzcoaches verfolgen wir das Ziel, unsere Kunden in ihrem finanziellen Vorankommen zu unterstützen und ihnen zu einer gesicherten Zukunft zu verhelfen. Schritt für Schritt - in deinem Tempo und abhängig von deinen Vorkenntnissen - wirst du an den Beruf herangeführt.