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Vermögensberater (gn)
Personal Direkt Management GmbH
Ahrensburg (DE)
Aktualität: 28.06.2023
Anzeigeninhalt:
28.06.2023, Personal Direkt Management GmbH
Ahrensburg (DE)
Vermögensberater (gn)
- Umfassende Beratung von anspruchsvollen und vermögenden Privatkunden in allen Fragen eines modernen Kreditinstitutes mit dem Fokus auf die Themen Vermögensanlagen und Vermögensaufbau
- Intensivierung der Geschäftsverbindungen zu den Top - Bestandskunden, sowie Gewinnung neuer vermögender Privatkunden im Anlagegeschäft/Depotgeschäft
- Analysierung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Unterbreitung von Vorschlägen zum Vermögensaufbau
Konsequenter Auf- und Ausbau der Kontakte zu Neu- und Bestandskunden im Geschäftsfeld der vermögenden Privatkunden / Einkommenskunden
- Erstellung kundenspezifischer und ganzheitlicher Anlagekonzepte
- Vermögensallokation der bestehenden Vermögenswerte / Assetklassen und ggfs. Überleitung an das Private Banking
- Unterstützung von Kunden bei Inanspruchnahme von Spezialisten wie z.B. Finanzierungsspezialisten (gn)
Umsetzung der Vision des Kreditinstitutes am Markt
- Repräsentation des Kreditinstitutes innerhalb der Region bei Kundenveranstaltungen
- Erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Berufsausbildung, gerne ergänzt um den Bankfachwirt-/Bachelorabschluss (gn) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung in der Beratung anspruchsvoller Privatkunden, vorzugsweise im Anlage-/Wertpapier-/Personalkreditgeschäft, Vorsorgebereich und/oder in individuellen kapitalmarktorientierten Asset-Management-Strategien
- Sichere und routinierte Kenntnisse in der Vermögensberatung und im Vertrieb von Wertpapieren und Fondslösungen
- Spaß an aktiven Kundenkontakt sowie an kulturellen und gesellschaftlichen Themen sowie an dem täglichen Börsengeschehen
- Ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
- Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. WpHG und WpHGMaAnzV (BAFIN - ID)
Standorte
