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Senior Wealth Planner / Spezialist Wealth Management (m/w/d)
Strassen
Aktualität: 30.06.2024
Anzeigeninhalt:
30.06.2024, DZ PRIVATBANK S.A.
Strassen
Senior Wealth Planner / Spezialist Wealth Management (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
Co-Akquisiteur am Kunden und fachlicher Sparringspartner für die Relationship Manager aus dem Wealth Management in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz im zugeordneten Marktgebiet
Erstellung von rechtskonformen, strategischen Lösungskonzepten bezogen auf die Vermögensstruktur insb. von Privatpersonen, Unternehmerfamilien und semi-institutionellen Organisationen
Mitarbeit bei der Beantwortung von komplexen Ausschreibungen (RFPs)
Koordination von Experten (RA, Stb, WP) sowie Bündelung von Fachanfragen (z.B. rechtliche und steuerliche Aspekte wie Nachfolge, Unternehmensverkäufe etc.)
Entwicklung von fachlichen Vertriebsansätzen zur Qualitätssteigerung im Neukundengewinnungsprozess sowohl im Direktgeschäft als auch in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Übernahme von Referententätigkeiten (Workshops, Kundenevents) in enger Abstimmung mit den jeweiligen Regionenleitern
Das bringen Sie mit:
Mehrjährige, mindestens 10-jährige, relevante Berufs- und Vertriebserfahrung im Private Wealth Management / Wealth Planning mit Zusatzausbildung wie z.B. CFP, CFEP, CEFA/ CIIA, CFA, Financial Advisor
Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, M.A. oder M.Sc. bzw. alternativ erfolgreich abgeschlossene juristische Ausbildung (Volljurist, LL.M. o.ä.)
Vertieftes Fachwissen und umfassende Erfahrung in der holistischen, strategischen Beratung von Top-Kunden (Privatkunden, Unternehmerfamilien, Semi-Institutionelle mit einem Gesamtvermögen > EUR 10 Mio.; Family Office, Vermögensplanung, Vermögensstrukturierung)
Vielfältige Kompetenzen in der. Vermögensstrukturierung inkl. gesellschaftsrechtlicher Lösungen sowie umfassendem Nachfolge- und Wealth-Planning-Know-how
Kreativität und Spaß in der Erarbeitung neuer Lösungsansätze
Hands-On Mentalität und ausgeprägte Kundenorientierung
Hervorragender Umgang mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel und PowerPoint
Standorte
