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Sachbearbeiter Nachlassabwicklung (m/w/d)
Voit Personal Service GmbH
Augsburg, Bayern (DE)
Aktualität: 28.11.2024
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28.11.2024, Voit Personal Service GmbH
Augsburg, Bayern (DE)
Sachbearbeiter Nachlassabwicklung (m/w/d)
Über uns:
Unser Auftraggeber ist als Finanzinstitut mit Standorten im In- und Ausland präsent und die Adresse, wenn es um Vermögensmanagement geht.
Aufgaben:
- Bearbeitung von Nachlassfällen mit dem Schwerpunkt Depotumschreibungen
- Stammdatenerfassung und -pflege
- Prüfung und Hinterlegung von Depot- und Kontovollmachten sowie General- und Vorsorgevollmachten
- Prüfung der eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit
- Bearbeitung von Steuerfreistellungen und Nichtveranlagungsbescheinigungen
- Kommunikation mit den Finanzdienstleistern und Kunden
- Fristenüberwachung
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Erfahrung in der Kundenbetreuung
- Einen routinierten Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen
- Kommunikationsstärke und Serviceorientierung
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten:
- Für Ihre Planungssicherheit ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
- Eine attraktive Vergütung
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- Umfassende Einarbeitung mit einem Paten an Ihrer Seite
- Mtl. wechselnde Mitarbeitervergünstigungen, Essensgutscheine, u.v.m.
Unser Kontakt:
Voit Personalservice GmbH
Philippine-Welser-Straße 11
86150 Augsburg
Tel. +49 821 999 723 10
Standorte
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