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Private Banking Betreuer (m/w/d)
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Aktualität: 12.06.2024
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12.06.2024, Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Private Banking Betreuer (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
Erarbeitung und Umsetzung einer langfristigen Anlagestrategie unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Belange
Konzeption von Vermögensnachfolgeplänen
Fortlaufende Depotanalysen zur Optimierung der Assetallokation
Liquiditätsmanagement
Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
Akquisition von Neukunden, Empfehlungsmanagement
Repräsentant der Bank im Markt
Das bringen Sie mit:
Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder abgeschlossene Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden und institutioneller Anleger
Gute Kenntnisse im Einkommens- und Erbschaftssteuerrecht
Sicheres Auftreten, hohe Beratungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit
Englischkenntnisse wünschenswert
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