Zu den Aufgaben gehört neben der Organisation des Tagesgeschäft auch die Entgegennahme von Anrufen und die Terminierung im Kundenbestand. Korrespondenzen mit Neukunden (hauptsächlich aufgrund Internetanfragen) sowie mit den entsprechenden Abteilungen sollten ebenfalls geführt werden. Aus diesem Grund sollte der sicherer Umgang mit MS-Office sowie der sichere Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift gewährleistet sein.