- Ganzheitliche, eigenverantwortliche Beratung vermögender Kundinnen und Kunden, Interessanter Persönlichkeiten und Familien - Erarbeitung maßgeschneiderter und an die individuelle Lebenssituation der Kundinnen und Kunden angepasste Finanzplanung, Die neben einer durchdachten Vermögensstrategie Beispielsweise auch das Generationenmanagement umfassen kann - Aktive Kundenbetreuung und Aufbau langfristiger sowie vertrauensvoller Geschäftsbeziehungen - Entwicklung geeigneter Ansätze im Akquise- und Empfehlungsgeschäft Sowie Ausrichtung der eigenen Vertriebsaktivität auf Wachstum, Kundenzufriedenheit und Profitabilität - Repräsentation bei Veranstaltungen sowie Netzwerkaktivitäten am Münchner Markt