- Identifizieren von anspruchsvollen Zielkunden mit Potentialermittlung / Einzelkundenplanung unter Beachtung strategischer und abgestimmter Selektionskriterien - Beratung und Akquisition der definierten Zielkunden mit Fokus auf anspruchsvolle Kunden und (Produkt-) Strukturierungen - Neukundenakquise insbesondere im Hinblick auf Entwicklung von ganzheitlichen Beratungskonzepten - Verantwortung eines eigenen Kundenportfolios mit der Aufgabe, unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten zu steuern und zu optimieren - Dokumentation und Analyse von Gesprächsergebnissen im Relationship Management - Teilnahme an Veranstaltungen sowie Aufbau und Pflege von Netzwerken