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Kaufmann/-frau Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung (m/w/d)
FP Finanzpartner in Bayern AG
Schwabach (DE)
Aktualität: 29.10.2024
Anzeigeninhalt:
29.10.2024, FP Finanzpartner in Bayern AG
Schwabach (DE)
Kaufmann/-frau Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung (m/w/d)
Aufgaben:
- Du unterstützt unsere Vertriebsmitarbeiter mit der Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, Abstimmungen und Klärungen mit den Kunden und Dokumentation in der Kundendatenbank.
- Bei uns steht der Kunde und die ehrliche und nachhaltige Beratung im Vordergrund. Du stehst unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite (telefonisch und via Email).
- Du erstellt Angebote und Kalkulationen für unsere Kundentermine und Kundenanfragen und pflegst die Kundendatenbank.
- Du koordinierst Terminanfragen und organisierst Termine aus Kundenaktionen.
Qualifikationen:
- Abgeschlossene Ausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen
- mind. 3 Jahre Berufserfahrung wünschenswert
- gute MS-Office-Kenntnisse / EDV-Kenntnisse
- Verantwortungsbewusst und zuverlässig
- Selbstständige, organisierte und strukturierte Arbeitsweise
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbungsunterlagen per E-Mail, Post oder online!
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter den angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.
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