- beraten und betreuen Kunden bedarfs- und situationsgerecht - analysieren den individuellen Bedarf des Kunden an Versicherungsschutz und Vermögensanlage - unterbreiten Angebote und schließen Verträge ab - nehmen Vertragsänderungen vor und führen Maßnahmen zur Bestandspflege und Vertragserhaltung durch - prüfen Leistungsfälle und informieren über den Umfang der Leistungen nutzen die Instrumente des Rechnungswesens und Ergebnisse des Controllings für ihr Handeln - arbeiten team-, prozess- und projektorientiert - Akquise von Neukunden, Betreuung von Bestandskunden - uvm.