- Betreuung und Beratung bestehender und möglicher neuer Kunden zu Geldanlagen (Einzelfonds, ETFs, Vermögensverwaltungsstrategien, usw.) - Erfassung und Weitergabe von Transaktionsaufträgen - Ausbau unseres Kunden- und Investmentbestandes - Mitwirken an eigener Vermögensverwaltungsstrategie - Recherche zu neuen attraktiven Angeboten - Hauptsächlich im Innendienst, da unser Service i.d.R. online, per E-Mail, Telefon oder bei uns im Büro stattfindet - Je nach konkreter und individueller Tätigkeitsabstimmung, können auch Termine beim Kunde stattfinden