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Individualkundenberater (gn) in der Wertpapier- und Anlageberatung
Personal Direkt Management GmbH
Eutin (DE)
Aktualität: 19.10.2024
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19.10.2024, Personal Direkt Management GmbH
Eutin (DE)
Individualkundenberater (gn) in der Wertpapier- und Anlageberatung
Aufgaben:
- Umfassende Beratung von anspruchsvollen und vermögenden Privatkunden in allen Fragen eines modernen Kreditinstitutes mit dem Fokus auf die Themen Vermögensanlagen und Vermögensaufbau
- Intensivierung der Geschäftsverbindungen zu den Top - Bestandskunden, sowie Gewinnung neuer vermögender Privatkunden im Anlagegeschäft/Depotgeschäft
- Analysierung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Unterbreitung von Vorschlägen zum Vermögensaufbau
- Konsequenter Auf- und Ausbau der Kontakte zu Neu- und Bestandskunden im Geschäftsfeld der vermögenden Privatkunden / Einkommenskunden
- Erstellung kundenspezifischer und ganzheitlicher Anlagekonzepte
- Vermögensallokation der bestehenden Vermögenswerte / Assetklassen und ggfs. Überleitung an das Private Banking
- Unterstützung von Kunden bei Inanspruchnahme von Spezialisten wie z.B. Finanzierungsspezialisten (gn)
- Umsetzung der Vision des Kreditinstitutes am Markt
- Repräsentation des Kreditinstitutes innerhalb der Region bei Kundenveranstaltungen
Qualifikationen:
- Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau (gn) und erste Berufserfahrung als Privatkundenberater*in (gn) mit einer bestehenden BaFin-ID
- Eine hohe Affinität zu den neuen Medien und Offenheit für neue Wege in der digitalen Kundenansprache
- Eine begeisterungsfähige Persönlichkeit mit Gespür für Kundenbedürfnisse
- Stark ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung
- Sicheres und überzeugendes Auftreten sowie eine strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Verkäuferische Leidenschaft mit Ertrags- und Abschlussorientierung
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