Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen das Analysieren der wirtschaftlichen Situation von Mandanten (Datenerhebungen durchführen) und den Verkauf von Finanz- und Bankprodukten. Bei Interesse und Eignung besteht die Möglichkeit als Spezialist für die betriebliche Altersvorsorge oder als Baufinanzierungsexperte oder als Immobilienspezialist zu arbeiten bzw. sich weiterzubilden.