Kundenberater (m/w/d)
30.05.2024
Glogger & Partner Vermögensver waltung GmbH
Krumbach (Schwaben) (DE)
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Glogger & Partner Vermögensver waltung GmbH
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Aktualität: 30.05.2024
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30.05.2024, Glogger & Partner Vermögensver waltung GmbH
Krumbach (Schwaben) (DE)
Kundenberater (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
Sie wollen ein fachlich hoch spezialisierter Experte für vielschichtige Vermögensangelegenheiten werden und suchen auch den persönlichen Umgang im Team und mit Menschen? Sie arbeiten gern im Team und wollen später eigenverantwortlich für Ihre Mandanten die richtigen Entscheidungen für deren Vermögen treffen. Zielvorgaben und Absatzziele, wie sonst bei Banken etc. üblich, sind in unserem Team fremd. Es zählt die Qualität der Arbeit.
Selbstständige Betreuung oder Mitbetreuung von zugewiesenen Mandanten
Erstellung und Pflege von Mandantenprofilen und Mandatsunterlagen
Assistenz der Geschäftsführer zur Vor- und Nachbereitung von Gesprächen
Mitwirkung im Investment-Rat
Wenn gewünscht wird die Eigenakquisition unterstützt
Allgemeine Back-Office und Team-Assistenzaufgaben
Das bringen Sie mit:
Eine schulische Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) ist zwingend notwendig
Ein freundlicher Umgang mit Menschen ist zwingend erforderlich
MS-Office-Kenntnisse sind zwingend notwendig
Weitere Qualifikationen wie Fachwirt, Betriebswirt, Bachelor sind wünschenswert
Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert
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