Du bist zuständig für die Vereinbarung von Terminen, der Analyse von Kundensituationen sowie deren Erfassung ins Betriebssystem, Ausarbeitungen von Strategien und vollwertigen Vermögensplanungen und so vielem mehr, dass dies hier den Rahmen sprengen würde. So erlangst du selbst die nötigen Fertigkeiten und Erfahrungen, um dann selbst alles in Eigenregie ausüben zu können.